亚玛芬体育冲刺纽交所:大中华区收入占比超19%

1月4日音讯,亚玛育冲据IPO早知道音讯,芬体Amer Sports,刺纽超 Inc.(以下简称“亚玛芬体育”)于北京时间2024年1月4日晚间正式向美国证券交易委员会(SEC)递送F-1文件。

这意味着,大中亚玛芬体育成为2024年第一家赴美上市的华区我国企业,其方案以“AS”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市——2019年,收入安踏联合腾讯、占比方源本钱、亚玛育冲Anamered Investments(Lululemon创始人Chip Wilson持有的芬体投资公司)等组成的财团完结了对亚玛芬体育的收买。

据「IPO早知道」得悉,刺纽超红杉我国、大中众为本钱等亦于当年成为了亚玛芬体育的华区投资方。

值得一提的收入是,亚玛芬体育本次IPO承销阵型较为奢华——高盛、占比美银、亚玛育冲摩根大通、摩根士丹利、花旗和瑞银担任联席主承销商,还有十余家投行一起参加本次发行。

作为一家全球性运动野外品牌集团,亚玛芬体育现旗下具有包含始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等品牌,包括服装、鞋类、设备、防护配备、配件等品类。

事实上,在被财团收买后,亚玛芬体育相同对品牌组合完结了精简——2019年剥离了骑行品牌 Mavic、2021年剥离了健康器件品牌Precor、2022年剥离了智能手表品牌Suunto,以更专心于细分商场中具有巨大商场时机和巨大上升潜力的中心品牌。

到2023年9月30日,亚玛芬体育在全球24个国家具有超330家自营零售店。

其间,始祖鸟、萨洛蒙和威尔胜是亚玛芬体育当时最中心的三大品牌——到2023年9月30日,始祖鸟在全球具有138家自营零售店、萨洛蒙在全球具有114家自营零售店、威尔胜在全球具有9家自营零售店。

财务数据方面。2020年至2022年,亚玛芬体育的营收分别为24.46亿美元、30.67亿美元和35.49亿美元,复合年添加率为20.4%;毛利率分别为47.0%、49.1%和49.7%;调整后EBITDA分别为3.11亿美元、4.17亿美元和4.53亿美元,复合年添加率为20.6%。

2023年前三季度,亚玛芬体育的营收同比添加29.9%至30.53亿美元,毛利率从2022年同期的49.4%增至52.2%,调整后EBITDA则从2022年同期的2.62亿美元添加61.3%至4.22亿美元。

值得一提的是,自被安踏财团完结收买后,我国商场天然成为了亚玛芬体育的要点商场——到2023年9月30日,亚玛芬体育在大中华区具有63家始祖鸟自营零售店,占全球总门店数的挨近一半;具有30家萨洛蒙自营零售店和67家分销店,远高于2019年的13家。

反映在财务数据上,2020年至2022年,亚玛芬体育在大中华区的收入从2.02亿美元以60.9%的复合年添加率增至5.24亿美元,同期大中华区的收入占比则从8.3%提升至14.8%。

2023年前三季度,亚玛芬体育在大中华区的收入同比添加67.6%至5.93亿美元,已超2022年全年在大中华区的营收规划,收入占比则进一步提升至19.4%。

从品牌区分来看,亚玛芬体育以为始祖鸟是其在我国高速添加的最主要驱动要素——到2023年9月30日,始祖鸟在大中华区具有超170万会员,而2018年只要1.4万。

一起,得益于各品牌直接的协同效应,其他品牌可削减不必要的重复本钱。比如,萨洛蒙2022年在大中华区的收入就较2021年添加72%。

亚玛芬体育指出,跟着更多零售店的推出以及在电商渠道的浸透率添加,其在大中华区的添加空间依然较大。

自2018年以来至2023年9月30日,亚玛芬体育在大中华区的职工人数已从约450人添加到800人。

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